В центре истории - талантливый юноша, поражающий всех не только своей гениальностью, но и склонностью попадать в неприятности. Жизнь молодого человека из рабочего района Бостона полна вызовов, и порой он сам усложняет всё ещё больше. После того как очередное столкновение с законом приводит его на скамью подсудимых, судьба делает неожиданный поворот: строгий математик видит в этом «хулигане» нечто необыкновенное и решает помочь ему. Однако помощь эта сопряжена с одним непростым условием.
Погружаясь в мир психотерапии, где недоверие сменяется искренними разговорами, Уилл сталкивается с новыми для себя гранями жизни. Эти сеансы становятся настоящими поединками разума и чувств, где каждое слово и каждый жест начинают иметь значение. Взаимоотношения, начавшиеся на фоне скепсиса и непонимания, постепенно перерастают в нечто более глубокое и значимое, пробуждая в обоих героях давно забытые чувства и мечты. Вопрос лишь в том, сможет ли Уилл сделать верный выбор перед лицом перемен.