С древних веков в тёмных уголках человеческой природы скрывается стремление к исцелению и бессмертию. В центре повествования оказывается учёный, чьё детство прошло под знаком редкой болезни крови. Жажда найти лекарство стала неотъемлемой частью его существования. Научные поиски приводят его к одному из самых загадочных созданий природы — летучим мышам. Стремясь спасти свою жизнь, он осмеливается на отчаянный шаг, который пульсирующими тенями перевернёт всё, что он знал о себе.
Но в обретённой силе кроется тёмная сторона: Майкл ощущает, как его тело подчиняется новым, первобытным инстинктам. Переплетение разума и звериного начала вгоняет героя в бурю эмоций и на грань между человечностью и животным голодом. История разворачивается в сумрачных улицах города, где каждому решению суждено отозваться эхом непредсказуемых последствий. Смогут ли внутренние демоны быть побеждены, или силы природы одержат верх?